封印之塔的大厅内，秦戌小队，鸣人小队，宁次小队，雏田小队，鹿丸小队，兜小队，我爱罗小队和音忍小队，一共八队二十四人。秦戌作为队长站在最前面，看看离着不远的药师兜，秦戌心里笑一下“你是不是还要放弃啊，我很想在这里揍你的。”这时，在三代的带领下，一众指导上忍，中忍考试考官从一个小门里面走出来。鸣人兴奋的大叫：“哇，好多人。佐助你看，卡卡西老师，三代老爷爷都来了。”
“别说话，注意听。”佐助说。三代走到前面来，清清嗓子：“接下来要进行第三场考试，在说明它之前我要明确地告诉各位一件事，是关于这一考试的真正目的。为什么同盟国要在一起举办考试呢？盟国间的友好，互相增进水平，希望你们不要误会了其真正的意义。这场考试说起来就是……就是盟国之间战争的缩影。翻看历史你们就会明白，现在的盟国在过去是互相持续争斗的邻国，各国为了不无谓浪费战力且避免两败俱伤，才选定了这个战斗场所，这才是这个中忍选拔考试最初的开始和目的。”
“为什么要这样啊？难道不是为了选拔中忍才进行的考试吗？”鸣人大叫，因为他完全不明白三代在说什么。“确实，这也是为了选拔具备中忍实力的忍者，但另一方面它也是背负着国家威信的忍者们全力以赴的战斗场所。这第三场考试我们将会邀请委托我们工作的各国大名和著名人物来，掌握各忍村的大名和忍者头目将会观看你们的战斗，若是国力的差距很明显的话，那么强国将会得到更多的委托，被认定为弱国的话，委托也将会减少，同时也给予邻国‘我们有如此强大的实力’这种威胁，也就是说可以达到在外交上施压的效果。”
“就算如此，我们又为什么要拼了性命的去战斗呢！”
“国家的实力就是忍者村的实力，忍者村的实力就是忍者的实力，而忍者的实力就只有在决死的战斗中才能诞生出来。这一场考试正是展示本国忍者实力使对方了解的机会，正因为是拼上性命的考试才有意义。也正是因为如此，先人们才抱着‘这是值得成为奋斗目标’的梦想来进行考试。”
“但是，为什么还有‘友好’这种说法呢？”
“所以，之前我说过，不要误会了它真正的意义。借助杀戮维持平衡的这一习惯才是忍者世界所谓的友好，为了自己的梦想和忍村的威信拼上性命的战斗。”三代解释完，顿一顿：“那么，虽然现在就想开始第三场考试的，但是......”这时，一个人影突然出现在三代面前：“请恕我无理，火影大人！接下来就请交给接受了审判工作的我——月光疾风吧！”
“那就拜托你了。”三代退回去，疾风转过
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